Индекс деловой среды в сентябре 2023 года

Индекс деловой среды в сентябре 2023 года

В сентябре РСПП провёл очередной раунд опроса промышленников и предпринимателей. Состояние делового климата в стране, согласно результатам опроса, в отчётный период заметно ухудшилось – значение Сводного Индекса упало сразу на 5 пунктов до 43,5 пункта.

Индекс рынка производимой продукции составил 48,9 пункта, он потерял за месяц 2,3 пункта.

Хотя динамика показателей спроса отрицательная, они остались в положительной зоне оценки, что говорит о некоторой устойчивости рыночной ситуации. Значение индикатора «спрос в отрасли» равно 56,3 пункта (-4,1 пункта от значения, полученного в августе), а показателя «спрос на продукцию / услуги самих компаний» - 57,4 пункта. В этом случае оно снизилось на 4,6 пункта. Примерно 30% респондентов отметили, что за прошедший месяц спрос продолжал расти.

В то же время две трети опрошенных сообщили, что цены закупки за месяц стали выше. Причём ответ «цены существенно выросли» выбрала почти четверть участников, в прошлом месяце их было на 5 п.п. меньше. В итоге значение индикатора снизилось до 12,6 пункта против августовского значения 15 пунктов.

Значение показателя «цены продаж» опустилось по шкале на 0,9 пункта до 59,5 пункта.

Индикатор «уровень конкуренции» почти не изменил своё положение – его значение составило 58,9 пункта, в прошлый отчётный период оно было равно 58,5 пункта.

Индекс B2B после того, как он находился три месяца подряд в положительной зоне оценки, вышел из неё со значением 48,9 пункта (-2,1 пункта).

Относительно количества новых заказов респонденты высказались примерно так же, как в прошлом месяце. Индикатор сохранил своё значение – 62,1 пункта. У трети опрошенных предприятий количество новых заказов по итогам месяца выросло.

Остальные компоненты Индекса показали снижение – показатель «среднее время изготовления заказов» потерял 3,4 пункта и опустился по шкале до 40,3 пункта. Значения индикаторов «выполнение обязательств перед контрагентами» и «обязательств контрагентов перед компаниями» потеряли 1,5 и 3,1 пункта, соответственно. Большинство респондентов остановились на варианте «ситуация не изменилась»: 81,5% компаний ответили так о выполнении обязательств перед контрагентами и 73,9% – о выполнении обязательств контрагентов перед компаниями.

17,4% опрошенных отметили увеличение числа невыполненных обязательств перед их компаниями, в то же время менее 8% компаний выбрали этот вариант, оценивая динамику выполнения своих обязательств перед контрагентами.

Значение Индекса логистики упало сразу на 5,5 пункта – в первый раз за год оно стало ниже 40 пунктов.

28,3% участников опроса негативно оценили изменения, которые произошли за месяц в сфере логистики в целом. Доля отрицательных оценок выросла в отчётный период более чем на 10 п.п., и значение индикатора снизилось сразу на 9,5 пункта до 34,2 пункта.

Показатель «среднее время доставки» составил 33,9 пункта, его значение потеряло 6,2 пункта.

Показатель «уровень складских запасов» опустился ниже пограничной отметки 50 пунктов, хотя до этого на протяжении последних девяти месяцев он находился в положительной зоне оценки. По итогам сентябрьского опроса его значение равно 49,7 пункта, оно стало ниже на 0,7 пункта.

Индекс B2G составил 45,9 пункта. Его значение потеряло за месяц 4,9 пункта.

Хотя большинство респондентов (87%) сообщило, что отношения бизнеса с банками и финансовыми институтами в отчётный период не изменились, остальные указали на некоторое ухудшение ситуации. По итогам августовского опроса, напротив, преобладали положительные оценки, и из-за перераспределения данных значение показателя снизилось на 6,5 пункта до 46,1 пункта.

О стабильности взаимоотношений с органами власти заявили также порядка 90% опрошенных. В этом случае доля оценок «отношения улучшились» составила чуть менее 10%, отрицательные оценки выбрали только 3,3% участников опроса. Соответственно, этот индикатор остался в положительной зоне оценки со значением 51,3 пункта.

28,3% компаний увидели очередное ухудшение отношений с иностранными партнёрами. Этот компонент Индекса B2G опустился по шкале на 5,8 пункта до значения 40,3 пункта.

Значение Индекса финансовых рынков равно в отчётный период 40 пунктов, в августе оно было выше на 6 пунктов.

Респонденты зафиксировали ухудшение состояния валютного и фондового рынков – в первом случае значение индикатора упало на 7,2 пункта, во втором снижение составило 4 пункта.

30,4% участников опроса ответили, что ситуация на валютном рынке стала хуже, 67,4% компаний остановились на варианте «за месяц ничего не изменилось».

Чуть менее пятой части опрошенных указали на ухудшение ситуации на фондовом рынке. В этом случае 73,9% предприятий выбрали ответ «ситуация не изменилась».

Показатель «финансовое положение компаний» вышел из положительной зоны оценки, составив 45,8 пункта (-6,7 пункта от значения августа).

Десятая часть респондентов ответила, что положение компаний за месяц стало лучше. 72,8% компаний сообщили об отсутствии изменений в финансовом положении, и 16,3% организаций пожаловались на ухудшение ситуации. В прошлый отчётный период доля положительных оценок была выше на 5 п.п., а нейтральных – примерно на 6 п.п.

Значение Индекса личных оценок состояния делового климата упало сразу на 9 пунктов до 38,2 пункта. Впервые с ноября 2022 года этот Индекс оказался по шкале ниже 40 пунктов.

29,3% опрошенных предприятий указали вариант «состояние климата в стране ухудшилось», в прошлом месяце доля негативных оценок была на 12 п.п. меньше.

В августе и сентябре ЦБ РФ поднимал ключевую ставку. В ходе опроса респондентам был задан дополнительный вопрос, насколько рост ключевой ставки повлияет на уровень выплат процентов по кредитам компаний по сравнению с выплатами, которые были у компаний до 15 августа 2023 года. 31,8% участников опроса сообщили, что у них нет в настоящее время кредитных займов.

Почти половина компаний, которые выплачивают проценты по займам, – 44,8% предприятий оценили увеличение уровня расходов от 0,1% до 5%. Чуть более четверти – 27,6% опрошенных предполагают, что рост составит от 5,1% до 10%.

3,4% респондентов из этого множества указали вариант «рост будет на уровне от 10,1% до 20%», а 6,9% компаний остановились на ответе «более 20%».

Почти пятая часть организаций – 17,2% – уверены, что рост ключевой ставки ЦБ РФ никак не повлияет на уровень выплат.

Индекс социальной и инвестиционной активности в сентябре 2023 года

Инвестиционные проекты осуществляли 60% компаний. Их доля сократилась на 5,5 п.п.

В 71% организаций из этого множества инвестиционные программы шли без изменения графика и/или бюджета.

Отставание от графика произошло в пятой части предприятий. Только 1,6% компаний смогли опередить график.

Объёмы средств на инвестиционные проекты сократили 6,5% компаний, а напротив, увеличили свой инвестиционный бюджет 8,5% предприятий.

Распределение данных за месяц не изменилось.

85,3% опрошенных организаций нанимали работников в прошедший месяц. Доля стала ниже незначительно – она сократилась на 3,4 п.п., что укладывается в статистическую погрешность.

8,4% компаний в отчётный период уволили часть сотрудников (+1,4 п.п. к значению доли в прошлый отчётный период, что также внутри интервала погрешности).

6,3% организаций использовали различные меры по сокращению рабочего времени для оптимизации издержек. Доля компаний стала меньше в два раза.

Социальные программы для сотрудников действовали в 72,6% опрошенных компаний. Доля вернулась к привычной области значений.

47,4% предприятий выделяли средства на социальную поддержку других категорий граждан (-5,4 п.п. от августовского значения).

74,3% компаний, направлявших средства на социальные программы для сотрудников, оплачивали путёвки и санаторно-курортное лечение своих работников, детский отдых.

Питанием своих работников обеспечивали 60% предприятий, а транспортом – 57,3% компаний.

Дополнительные выплаты средств, не предусмотренных ТК РФ, осуществляли 57,3% организаций.

Программы добровольного медицинского страхования заключали для своих работников 54,7% компаний.

Треть опрошенных предприятий вела жилищные программы для сотрудников, включая ипотечные программы.

Четверть из общего множества компаний, в которых действовали социальные программы для работников, осуществляли программу дополнительного пенсионного страхования.

Отклонения значений доли от значений, полученных в прошлый отчётный период, статистически не значимы, за исключением доли компаний, которые заключили для работников договоры ДМС. Их доля стала меньше за месяц на 15 п.п.

Ряд компаний расширили свои социальные программы, предоставляя работникам дополнительные дни отпуска, выплачивая компенсации на посещение дошкольных образовательных учреждений (в том числе, негосударственных), выплачивая дополнительные премии молодым специалистам, компенсируя оплату лечения и предоставляя страхование от несчастных случаев и от болезней, в том числе укуса клеща.

Также организации проводили корпоративные мероприятия для работников и их детей, спортивные мероприятия, компенсировали затраты сотрудников на фитнес-программы, реализовывали оздоровительные программы.

Некоторые компании организовывали профориентационные консультации для детей сотрудников.

В нескольких организациях в бюджет были заложены подарки работникам и их детям на праздники.

В 71,4% компаний бюджет на социальные программы не изменился. Почти в четверти организаций он вырос. В 5,2% компаний произошло сокращение объёма средств, выделяемых на социальные программы для работников. Распределение данных осталось таким же, как в прошлом месяце.

Как и в последние три месяца, около 70% компаний принимали участие в реализации дополнительных мер по снижению напряжённости на рынке труда.

Стажировки сотрудников проводили 52,2% организаций.

39,1% компаний осуществляли опережающее обучение сотрудников.

Треть предприятий вела программы по организации временной занятости. Данные повторяют результаты, полученные в прошлый отчётный период, за одним исключением – доля компаний, вкладывавших средства в опережающее обучение работников, стала меньше на 8 п.п.